Conservez votre compte auprès d’Open Access en tant que membre du Groupe des clients privilégiés


Continuez de tirer parti de tous les avantages dont vous profitiez déjà en tant que participant à un régime d’Open Access. En effet, en devenant membre du Groupe des clients privilégiés, vous continuerez de bénéficier d’une gestion de placements professionnelle sur une base fiduciaire, de frais concurrentiels et de soutien en matière de planification de la retraite. 

Veuillez noter que si nous ne recevons pas de directives de votre part dans les 90 jours qui suivent la date du courriel que nous avons envoyé, votre compte sera automatiquement transféré vers le Groupe des clients privilégiés. Cependant, si vous voulez accélérer le processus, veuillez remplir et nous transmettre les formulaires indiqués ici. 

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Pour devenir un client privilégié 


Étape 1: Passez en revue le livret du Groupe des clients privilégiés (PDF)

Le livret vous fournira tous les renseignements pertinents sur le Groupe des clients privilégiés. 

 

Étape 2 (forte recommandation): Remplissez le formulaire de demande de prélèvement automatique (PDF remplissable)

Vous pourrez ainsi verser des cotisations automatiques à intervalles réguliers à partir de votre compte bancaire. 

 

Étape 3: Remplissez le formulaire de demande de régime d’épargne-retraite individuel (PDF remplissable)

Votre régime du Groupe des clients privilégiés sera configuré en tant que compte REER individuel.


Étape 4: Remplissez le formulaire de mise à jour du profil d’investisseur (PDF remplissable)

Ce formulaire permet à notre équipe de placements de prendre connaissance de changements possibles relatifs à votre tolérance au risque ou vos circonstances personnelles. Nous vous recommandons de le remplir chaque année.

 
Étape 5: Retournez tous les formulaires remplis à Open Access

Vous pouvez envoyer les formulaires remplis par courriel à inquiry@openaccessltd.com. Si vous le préférez, vous pouvez plutôt les envoyer par télécopieur au 416 955-4878 / 1 866 955-4878


Notez bien que vous pouvez aussi consolider vos actifs auprès d’Open Access en remplissant le formulaire d’autorisation de transfert pour les investissements enregistrés (PDF remplissable)

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